Drei sowjetische Weltraumforscher fliegen zum Mars und lösen dort eine Revolution aus. Einer von ihnen muß sich natürlich in die Marskönigin verlieben, was die Sache verkompliziert. Mit den fantastischen Dekorationen und Ereignissen auf dem Mars verarbeitete Protasanow Einflüsse des deutschen Expressionismus und der französischen Avantgarde. (mit Musikbegleitung der Leipziger Band Unicycleman)