. Aus der Antarktis hat es Axel erst nach New York, dann in die Einöde Arizonas verschlagen. Dort begegnet er nicht nur seinem Onkel, sondern auch Elaine und deren Stiftochter Grace. Beide faszinieren ihn derart, dass er sich ihren Visionen vollends hingibt, eigenwillige Flugmodelle baut und sich eine Zukunft mit Elaine träumt, in seinen klaren Momenten sich aber zu Grace hingezogen fühlt, die Selbstmord begeht.

Drama