Mit großen Ambitionen im Gepäck reist der mexikanische Immigrant Manny Torres in
die boomende Filmstätte nach Hollywood während der 1920er-Jahre. Filmstar Jack
Conrad gelingt es nicht nur mit Leichtigkeit, die größten Filme seiner Zeit zu stemmen,
an seiner Seite wird die Nachwuchsdarstellerin Nellie LaRoy zu einer gefragten Größe.
Als sich die Filmindustrie mit dem Aufkommen des Tonfilms 1927 massiv ändert, stehen
jedoch die Karrieren von Stars und Belegschaft auf dem Spiel. Um den Übergang zu
erleichtern, wird die Showbiz-Journalistin Elinor St. John auf den Plan gerufen, um den
großen Stars zu zeigen, wie ihre Karriere fortbestehen kann. Mit der großen Änderung
stehen jedoch ebenso die ausufernden Partys und Drogenexzesse auf dem Spiel, die
zur damaligen Zeit gang und gäbe sind.