Ein junger glückloser Spieler flieht vor seinem Gläubiger und dessen Schlägern und findet bei einem Kasperle-Theater, das durch die Gegend tingelt, Unterschlupf. Unwissentlich bringt er damit den amerikanischen Besitzer des Theaters, der in seiner Vergangenheit einige dunkle Punkte hat, in Gefahr. Ein ebenso düsteres wie effektvolles Spiel mit den Versatzstücken des "film noir", dessen mitunter sprunghafte Handlung der Sänger und Schauspieler Tom Waits mit seiner Präsenz überspielt. Eine Parabel über die Sinnlosigkeit lebenslanger Flucht und eine Lektion über die Wolfsnatur des Menschen.