Sommer in Sao Paolo. Der 23-Jährige Elias sehnt sich nach Sex mit tollen Männer und Partys am Strand. Er ist eng mit seinem Kollegen Wellington befreundet, der eigentlich davon träumt, als Drag-Performer zu arbeiten. Mit ihm und anderen Mitarbeitern zieht er
nach Feierabend um die Häuser. Elias' Chef ist davon gar nicht begeistert und fordert von ihm, Arbeit und persönliche Beziehungen besser zu trennen. Elias muss sich entscheiden...