In einer dystopischen Welt, in der nur noch wenige in der Lage sind Schmerzen zu
empfinden, entwickeln mehr und mehr Menschen Organe mit bislang unbekannten
Fähigkeiten. Performance-Star Saul Tenser nutzt seine Mutationen für die Kunst: In
umjubelten Avantgarde-Shows lässt er sich die neu erwachsenen Körperteile von seiner
Partnerin Caprice vor Live-Publikum herausoperieren. Seine spektakulären
Darbietungen wecken bald den Argwohn der staatlichen Organ-Registrierungsbehörde
und auch eine mysteriöse Untergrundorganisation verfolgt akribisch jeden seiner
Schritte. Doch dann erhält Saul ein Angebot für die schockierendste Vorstellung seines
Lebens.