In drei Königreichen finden groteske Ereignisse statt. Der König von Longtrellis will seiner Königin den sehnlichen Wunsch eines Erben erfüllen - auch wenn er damit Tod uns Schrecken heraufbeschwört. Im Königreich Strongcliff wecken zwei Schwestern die Leidenschaft des dortigen Herrschers und setzen verheerende Ereignisse in Gang. Der König von Highhills ist von seiner Begeisterung für einen riesigen Floh so geblendet, dass er das Leben seiner Tochter riskiert ...