Hochhäuser in der Dämmerung, an einer Fassade seilt sich ein Schatten über mehrere Stockwerke ab und verschwindet in einem offengebliebenen Fenster. Ein Zwölfjähriger arbeitet für eine Einbrecherbande, er heißt Tugulder und ist eines der Straßenkinder, von denen es in der postsozialistischen Mongolei mittlerweile Tausende gibt. Die Kamera folgt seinem Schicksal in Ulan Bator, in Abrißhäuser, auf Raubzüge und düstere Märkte.

Vorfilm: Die Nabelschnur - Umbilical cord