Jedes Jahr an Weihnachten bringt das Christkind den Kindern auf unserer Erde Geschenke. Die glücklichsten Kinder aber sind jene in Italien, denn die gute alte Befana, Gräfin und Hexe zugleich, saust in der Nacht zum Dreikönigstag auf ihrem Besen durch den Himmel, um die braven Kinder gleich noch einmal mit Spielsachen zu belohnen. An einem 5. Januar vor vielen Jahren aber war nichts wie sonst: Befana war krank, die Spielsachen mußten fliehen, und eine abenteuerliche lange Nacht begann für den kleinen Francesco, der sich nichts so sehnlich wünschte wie die wundervolle Modelleisenbahn "Der Blaue Pfeil".

Zeichentrickfilm nach dem Roman von Gianni Rodari