Muyls märchenhafte Komödie erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem alten Schmetterlingssammler Julien und der achtjährigen Elsa. Julien lebt allein mit seiner Katze und den Schmetterlingen in einer Pariser Wohnung. Eines Tages bricht er auf, um eine Isabelle zu suchen - einen ebenso schönen, wie seltenen Nachtfalter. Er freut sich schon auf eine wunderbare Bergwanderung durch tiefe Wälder. Jedoch hat er nicht mit Elsa gerechnet, dem achtjährigen Nachbarskind, um das sich die Mutter kaum kümmert. Elsa hat beschlossen, die Reise heimlich mitzumachen, versteckt sich in Juliens Auto und stört die Stille der Suche mit ihren tausend Fragen.