Während des Kalten Krieges fürchtet Oleg Penkovsky, seines Zeichens Geheimdienstoffizier der Sowjetunion, dass der Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion bald eskaliert. Im Verborgenen nimmt er Kontakt mit der amerikanischen Botschaft in Moskau auf und holt die CIA-Agentin Emily Donovan und den britischen MI6 an Bord. Dort beauftragt man den harmlosen Vertreter Greville Wynne, der mit Penkovsky Kontakt aufnehmen soll. Der freundet sich immer mehr mit Penkovsky an...