Zwei jüdische Kinder befinden sich auf der Flucht vor den deutschen Faschisten in das Land ihrer Vorfahren, Palästina. Das Schicksal führt sie in Sofia mit den umherziehenden Künstlern Sarah, Dimi und Sami zusammen. Es beginnt eine gemeinsame Reise nach Plovdiv, Schumen und schließlich Varna; eine Reise mit miserablen Hotelzimmern, klapprigen Bussen und ständigem Geldmangel, mit Momenten der Verzweiflung, aber auch jenen menschlicher Nähe, des Glücks und der Hoffnung. Besonders Sarah liegt das Schicksal der Kinder am Herzen. Doch für die rettende Ausreise sind Papiere, Geld und gute Beziehungen nötig.