Im Jahr 1939 machen sich die Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach und die Ethnologin Ella Maillart von Genf aus gemeinsam mit dem Auto auf den Weg nach Kabul, jede verfolgt ein eigenes Projekt. Annemarie Schwarzenbach, die zu Beginn der 30er Jahre zum Freundeskreis von Erika und Klaus Mann gehörte, sucht im Orient Heilung von der inneren psychischen und der äußeren politischen Zerstörung. Ella Maillart will das geheimnisvolle Tal Kafiristan erforschen und sich mit Publikationen über das archaische Leben der Nomaden dort einen "Namen machen".