Xolani, ein einsamer Fabrikarbeiter, nimmt in den Bergen der südafrikanischen Ost-Kap-Provinz an einer Initiationsgruppe teil, bei der junge Teenager auf ihrem traditionellen Ritual zum Erwachsenwerden begleitet werden. Als einer der Teilnehmer aus der Stadt von Xolanis gutgehütetem Geheimnis erfährt, gerät seine gesamte Existenz in Gefahr...