Ein kaputter, alternder Comedian tourt durch die kalifornische Wüste, verloren in einem Teufelskreis aus heruntergekommenen Spielorten, neuartigen Touristenattraktionen und vergeblichen Versuchen, seine von ihm entfremdete Tochter zu kontaktieren. Tagsüber schleppt er sich durch die karge Landschaft und stößt ungewollt jede Bekanntschaft vor den Kopf. Nachts sucht er Trost in der Verkörperung seiner Bühnenfigur. Angestachelt von der Aussicht auf ein lukratives Hollywood-Engagement quält er sich durch eine Reihe zunehmend unwirklicher und flüchtiger Begegnungen. In Alversons halluzinogener Fuge spielt Gregg Turkington den Comedian, der zwischen den zwei Extremen gefangen ist, einerseits im Mittelpunkt zu stehen, andererseits aber jeden um sich herum zu provozieren. Dabei trifft er auf immer neue Charaktere, die von Tye Sheridan, John C. Reilly, Michael Cera, und Amy Seimetz gespielt werden.