Sein bisheriges Leben verbrachte EO, ein gewöhnlicher grauer Esel, ausschließlich in einem Wanderzirkus, bis er eines Tages zu einer Reise aufbricht, die ihn quer durch Polen und Italien führt und auf der er sowohl Grausamkeit als auch Freundlichkeit erfährt. Dabei trifft er auf die unterschiedlichsten Menschen, darunter einen jungen polnischer Priester, eine Gräfin oder eine polnische Fußballmannschaft.