Mathias, Sohn einer Französin, fährt nach Guinea, um dort seinen leiblichen Vater zu finden. Kaum angekommen, wird er überfallen und seiner gesamten Habe inklusive aller Dokumente beraubt. Er lernt John Tra kennen, einen jungen Herumtreiber mit vereinnahmendem Charisma, der ihm Hilfe anbietet und auch seine schöne und eigenwillige Schwester Rama vorstellt. Am nächsten Morgen fährt Mathias mit Rama in die heruntergekommene Industriestadt Fria, wo früher sein Vater in der Fabrik gearbeitet hat - und vielleicht immer noch lebt.