In den 60er Jahren gerät William O´Neal dem FBI bei einer Verkehrskontrolle in die
Fänge. O´Neal wird wegen kleinerer Delikte gesucht, aber laufen gelassen, mit dem
Auftrag, in Chicago Fred Hampton und sein Umfeld zu infiltrieren und zu bespitzeln.
Hampton ist zu der Zeit der charismatische Anführer und Vorsitzende der
ortsansässigen Black Panther Party, einer sozialistischen Bewegung, die ein Ende der
rassistischen Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung fordert. Während Hamptons
politischer Einfluss wächst, gerät O´Neal zwischen die Fronten. Als er sich in eine
Revolutionärin verliebt, muss er sich entscheiden: Wird er sich mit den Black Panther
verbünden und ihren Kampf unterstützen? Oder wird er versuchen, Hampton und die
Black Panther mit allen Mitteln zu unterwerfen, so wie es FBI-Direktor J. Edgar Hoover
verlangt?