Cinema Italia!

Peppino ist nett, höflich und gebildet. In seinem Beruf als Tierpräperator ist er eine Koryphäe. Doch der fünfzigjährige hat ein Problem - er ist schwul und von zwergenhaftem Wuchs, was die Männer abstößt, die er begehrt. Hilfe bekommt er von der Mafia, im Gegenzug hilft Peppino der ehrenwerten Gesellschaft beim Drogenschmuggel. Er präpariert Menschenleichen, die dann als unverdächtiges Versteck im Drogenhandel benutzt werden. Valerio bringt das "Geschäft" durcheinander. Peppino verliebt sich in den zwanzigjährigen. Er macht Valerio zu seinem Assistenten, erlangt dessen Vertrauen und verführt den zwanzigjährigen. Zwischen den beiden entsteht eine tiefe Freundschaft und alles läuft bestens, bis plötzlich Deborah auftaucht...