Die Nachtclubsängerin Jami lernt auf dem Schiff nach Marokko einen Millionär kennen, der ihr den Hof macht und sie heiraten will. Ami lehnt ab und arbeitet statt dessen in einer Hafenkneipe, wo sie sich in einen Fremdenlegionär verliebt und ihm in die Wüste folgt. Der hervorragend besetzte Film lebt von der Inszenierung großer Gefühle und Leidenschaften, so dass der neu geborene Star Marlene Dietrich das Herz über den Kopf triumphieren lässt. Formal setzt von Sternberg bewusst Licht- und Schatteneffekte ein und experimentiert mit natürlichen Geräuschen.