Der Film, der dieses Jahr in Cannes mit dem Prix de la Jeunesse ausgezeichnet wurde und für den Durkin auf dem Sundance Film Festival als Bester Regisseur prämiert wurde, beginnt mit Marthas Flucht von einer idyllischen Farm, die in den Wäldern nördlich von New York liegt. Sie ist zu Tode erschrocken, weiß nicht wohin, und setzt sich deshalb mit ihrer Schwester Lucy in Verbindung, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. So landet sie in einem luxuriösen Sommerhaus an einem See in Connecticut, das Lucy (Sarah Paulson) und ihr Mann Ted (Hugh Dancy) bewohnen. Doch die Schönheit und der Komfort von Marthas neuer Umgebung passen nicht zu ihrem aufgewühlten Inneren und dem Gefühlschaos, mit dem sie seit ihrer geheimnisvollen Flucht konfrontiert ist. Sie hat so lange außerhalb der gesellschaftlichen Regeln gelebt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, so zu handeln, wie es ihre Umgebung für normal hält.
Martha mag davongelaufen sein, aber sie ist immer noch Gefangene ihrer Erinnerungen, die sich allmählich zu Alpträumen auswachsen und sie in extreme Angstzustände versetzen. Während sie sich langsam an ihr neues Leben gewöhnt, klärt sich nach und nach, was sie durchgemacht hat. Auf der Suche nach familiärer Liebe und Wärme landete sie in einer entlegenen Landkommune, in den Armen von Patrick (John Hawkes). Er ist der väterliche, vor allem aber auch der manipulative Führer dieser Gemeinschaft und die Gründe für Marthas schreckliche Furcht offenbaren sich langsam.