Weihnachten im russischen Zarenreich des Jahres 1900. Ein verzogenen Prinz erhält von seinem Onkel ein besonderes Geschenk: zwei magische Nüsse. Aus Versehen verwandelt der Prinz sich selbst in einen Nussknacker und seine Bediensteten in Spielzeug. Daraufhin will der machtgierige Mausekönig das Königreich übernehmen. Die kleine, verträumte Klara ist verzaubert und gerührt vom Anblick des hölzernen, traurigen Nussknackers. Gemeinsam mit ihm tritt sie die abenteuerliche und nicht immer ungefährliche Reise zur Rettung des Königreiches an. Denn nur einmal im Jahr, am Heiligabend um zwölf, reift wieder im Spielzeigland eine weitere Zaubernuss heran, deren magische Kraft den Prinzen zurückverwandeln könnte. Werden Klara und der Nussknacker es schaffen, in die bezaubernde Welt der Spielzeuge zu gelangen und dort die magische Nuss zu finden?

Weihnachtsmärchen basierend auf E. T. A. Hoffmann.