Portugal, Ende der 60er Jahre. Das Land erlebt den Kolonialkrieg und die Dekadenz der salazaristischen Diktatur. Tomás Palma Bravo, o Delfim (der Dauphine), ist der Erbe einer auseinander brechenden Welt. Eines Tages, als ein Jäger wie in jedem Jahr in die Gegend kommt, erfährt dieser, dass Maria das Mercês, die unfruchtbare Frau Tomás?, in einem See tot aufgefunden wird, Domingos, sein schwarzer Diener, im Bett seiner Herren tot ist und der Dauphine und sein Hund verschwunden sind... Dramatische Literaturverfilmung.