In Shibuya, einem Stadtteil von Tokyo, beherrschen am Ende des Jahrhunderts Kids die Straßen. Kamijo besitzt einen Club und muß einen Teil des täglichen Umsatzes an die Yakuza abgeben. In Kamijos Gang herrschen Unruhe und Spannungen - als wenn sie auf etwas warten würden... Eines Tages taucht wie aus dem Nichts Arano auf - ein mysteriöser Typ der rastlos durch die Stadt streift, kaum ein Wort spricht und ohne jede Regung zu töten vermag. Als sich die beiden Männer begegnen, geraten sie in einen allesverschlingenden Sog von Rivalität, Gegnerschaft aber auch gegenseitiger Faszination. Und als Alisu, eine Prostituierte, die Kamijo verfallen ist, eine riesige Ladung LSD in die Hände bekommt, nimmt eine dramatische Entwicklung ihren Lauf...