Glasgow Ende der70er Jahre: Abfall droht das Reihenhaus-Viertel im Schatten der Wohnsilos zuzuwuchern, viele Fenster sind mit Brettern vernagelt. Wer sich von den hier lebenden Sozialhilfeempfängern nicht schon endgültig mit seinem Dasein als Provisorium abgefunden hat, will nur noch weg. So auch der 12jährige Außenseiter James, ein Träumer. Sein Vater ist Alkoholiker, die halbwüchsige Schwester streunt aufgedonnert durch die Gegend und die kleine Schwester intrigiert, wo sie nur kann. James trägt schwer an einem Schuldkomplex und seine Freundschaft zum Nachbarsmädchen endet in einer herben Enttäuschung.