Der filmbegeisterte Mort Rifkin begleitet seine Frau, die PR-Agentin Sue, zum

Filmfestival von San Sebastian in der Befürchtung, dass ihre Faszination für ihren
jungen Klienten, den Regisseur Philippe, mehr als nur beruflicher Natur sein könnte.
Genervt von den überschwänglichen Lobeshymnen auf Philippes Film, beschäftigt sich
Mort mit den Kinoklassikern, über die er einst als Professor unterrichtet hat, von
Meistern wie Bergman, Fellini, Godard, Truffaut und Buñuel. Morts Stimmung hellt sich
auf, als er Dr. Jo Rojas kennenlernt, eine Gleichgesinnte, deren Ehe mit dem
leidenschaftlichen Maler Paco ihr ebenfalls zu schaffen macht. Während Sue ihre Tage
mit Philippe verbringt, vertieft sich Morts Beziehung zu Jo und er entdeckt seine Liebe
zu Filmklassikern wieder. Mort betrachtet die Ereignisse seines Lebens durch das
Prisma dieser großen Filme und schöpft neue Hoffnung für seine Zukunft.