Teil III - Der Norden - Von Rosh Ha'ayn, neben der neuen Trennungsmauer bis an die libanesische Grenze. Im Norden wird der Kolonialismus aus der Zeit vor der Staatsgründung Israels sehr sichtbar. In jener Region hat die Besiedlung begonnen. Je mehr wir uns der Grenze nähern, desto mehr treffen wir Leute, die beinahe verloren sind, im Norden, an der Grenze. Palästinensische Arbeiter bauen an der Trennungsmauer, ein Veteran erzählt über die Vertreibungen der Palästinenser im Rahmen der ?Besen-Aktion'. An der Nordgrenze erzählen Juden aus Marokko und Tunesien von ihrem Leben dort und stellen ihre Gegenwart in Israel in Frage... und weitere Begegnungen.