Eine Road-Movie-Dokumentation des palästinensischen Filmemachers Michel Khleifi und des israelischen Filmemachers Eyal Sivan, gefilmt entlang der Teilungslinie der UN Resolution 181, die die Juden und Araber Palästinas trennen sollte. Ein filmischer Akt des Vertrauens, Begegnungen mit Frauen und Männern, Israelis und Palästinensern, Soldaten und Zivilisten, die in Palästina-Israel leben.

Teil I - Der Süden - Von der Hafenstadt Ashdod zu den Grenzen des Gaza-Streifens. Der Süden liegt im Schatten von Gaza. Über Gaza spricht man nicht. Geschlossen, man kann nicht rein. Ethnisch wurde der Süden sehr gesäubert, es gibt kaum Palästinenser. Da ist die alte Frau. Ansonsten gibt es im Süden nur den Gazastreifen...