Die Story an sich besteht aus zwei Teilen: im ersten kehrt Tashi (Shawn Ku), ein etwa zwanzigjähriger Mönch in Ladakh, einer viertausend Meter hochgelegen Region im indischen Teil des Himalayagebirges, nach einer dreijährigen Meditationsphase zurück in sein Kloster. Doch Tashi, wie sich bald herausstellt, ist nicht erleuchteter oder geläuterter als zuvor. Ganz im Gegenteil: nach andauernden erotischen Träumen, die darin gipfeln, dass er sich mit der Bäuerin Pema (Christy Chung) einlässt, gerät er in Konflikt mit der klösterlichen Ordnung. Alle Versuche, seinen "Fehlhandlungen" entgegen zu steuern, schlagen fehl. Schließlich flieht Tashi aus dem Kloster, um Pema seine Liebe zu offenbaren. Im zweiten Teil seines Filmlebens wird er an Pemas Seite zum Vater und Farmer. Doch auch in diesem Leben stellt sich bei Tashi Unzufriedenheit ein. Wie zuvor als Mönch, ist ihm auch als "Weltlicher" nichts gut genug. Dabei übersieht er, bis zum Ende, welch in ihrer Menschlichkeit und Geistigkeit große Frau ihm mit Pema zur Seite steht.