Ein Stück Filmgeschichte in seiner ganzen Mystik, Friedrich Wilhelm Murnaus "Nosferatu", bildet die Grundlage für dieses komplexe Spiel mit Realität und Fiktion, dem Genre des Vampirfilms und dem Mythos des besessenen Regisseurs. 1922, der Film führt direkt ans Set, wo ein gerüchteumwobener Hauptdarsteller Max Schreck seinem Namen alle Ehre erweist und durch auffälliges Verhalten das Team in Angst und Schrecken versetzt. Vampirfilm oder Dreharbeiten zu einem Vampirfilm? Willem Dafoe als Schreck und John Malkovich als kamerafanatischer Murnau spielen ihre Rollen mit der charakterlichen Schärfe, die sie unweigerlich zu Antagonisten werden lässt. Hinter dem Eigensinn der Figuren blitzt zugleich die Einsamkeit des Außenseiters hervor.