England, Ende des 19. Jahrhunderts: John Ronald Reuel Tolkien besucht das Elite-College Prembroke in Cambridge, wo er mit Geoffrey, Robert, Christopher und Sam nicht nur eine tiefe Freundschaft aufbaut, sondern auch Mut und Inspiration findet. Die Freunde motivieren sich gegenseitig, ihren Talenten nachzugehen und auch Kunst und Poesie sind regelmäßig Thema in der Gruppe. Die Freunde wachsen miteinander auf und stehen ihre Teenager-Jahre gemeinsam durch, helfen Tolkien nach dem Verlust seiner ersten Liebe, Edith Bratt, und halten zusammen, als der Ausbruch des Ersten Weltkrieges droht, die Weggefährten zu trennen. Diese Ereignisse und Menschen, die er auf seinem Weg trifft, inspirieren Tolkien, der seit seiner Kindheit eine blühende Fantasie hat und eine große Leidenschaft für Sprachen hegt, später zu seinen Romanen aus Mittelerde...