Voller Neugierde klettern der arme Bauernjunge Tom und sein treuer Hund Crosby eines nachts auf einer schnell wachsenden Bohnenstange bis in den Himmel hinein. Und hier, über den Wolken erwartet sie eine Riesenüberraschung: sie stossen auf ein verwunschenes Schloss, in dem die böse Madame Noir herrscht. Die garstige Zauberin hat Prinzessin Margaret verhext und deren gesamten Hofstaat in Mäuse verwandelt. Und obendrein verlangt sie auch noch, dass die schöne Prinzessin ihren hässlichen Sohn Tulip heiratet. Doch Tom und Crosby wollen Margaret helfen. Zusammen mit der Mäusebrigade setzen sie alles daran, den bösen Zauber zu brechen und die Prinzessin zu befreien.

Zeichentrick