Eines Nachts entdeckt der 33-jährige Sam eine mysteriöse junge Frau namens Sarah im Swimmingpool der Apartmentanlage, in der er wohnt, und kommt mit ihr ins Gespräch. Beide verbringen die Nacht gemeinsam, jedoch ist Sarah am nächsten Morgen plötzlich verschwunden. Der am Boden zerstörte Sam glaubt, dass sie ihm Hinweise und Spuren hinterlassen hat und begibt sich auf eine skurrile Odyssee durch Los Angeles.