Tagsüber ist Paola eine ganz normale Lehrerin, die mit Freude ihre Schüler unterrichtet und von diesen sehr geschätzt wird. Sie hat allerdings ein Geheimnis, das sie um jeden Preis verstecken muss. Denn was niemand weiß, ist dass sie sich bei Nacht in die berühmteste Hexe der italienischen Volksmythologie verwandelt: la Befana - mitsamt Hut, Hakennase und Besen. Dann zieht sie von Haus zu Haus und überbringt braven Kindern Geschenke, während sie die ungezogenen Jungen und Mädchen bestraft. Doch kurz vor Weihnachten droht ihr Doppelleben aufzufliegen und Paola wird entführt! Eine Gruppe von sechs tapferen Kindern geht dem ominösen Verschwinden ihrer Lehrerin auf den Grund. Hals über Kopf stürzen sie sich auf ihren Fahrrädern in ein großes Abenteuer, mit dem Ziel ihre Lehrerin und die geliebte Weihnachtshexe zu finden. Gelingt es der Truppe, Befana zu befreien und nicht nur ihre Lehrerin sondern auch das Weihnachtsfest zu retten?