In der Stadt Ouidah bleibt die Vespa des Fotografen Alberto Venzago vor einem Voodoo-Kloster liegen. Ein Mann namens Mahounon bietet ihm Hilfe an. Er ist einer der mächtigsten Voodoo-Priester Afrikas. Mahounon legt ein Orakel für ihn - und erzählt ihm Dinge aus seiner Vergangenheit, die er nach menschlichem Ermessen nicht gewusst haben kann. Venzago ist fasziniert. Mahounon wird sein Freund und Führer auf einer Reise in die geheimnisvolle Welt des afrikanischen Voodoo. Fast zehn Jahre lang begleitet er Mahounon mit seiner Kamera, filmt geheime Voodoo Zeremonien und Opfer-Rituale, bekommt Zugang zu heiligen Orten. Alberto Venzago hat aus dem Material keinen Dokumentarfilm im klassischen Sinne gemacht. "Als Europäer kann man Voodoo nicht verstehen - und schon gar nicht erklären", sagt er.