Xiaodong und Xiaochun lieben sich seit ihrer Schulzeit. Beide studieren Malerei an einer Kunstakademie in Peking. Nachdem Abschluß bleiben sie als Tutoren an der Akademie, verdienen mit dem Verkauf ihrer Gemälde ein wenig Geld. Sie bewohnen ein kleines Zimmer in einem Studentenwohnheim. Doch ihr Leben ist langweilig und monoton - nichts scheint sie mehr in Erregung zu versetzen. Ihre Liebe scheint erloschen, doch sie sprechen nicht darüber. Als Xiaochun ohne Xiaodongs Wissen Kontakt mit einem Mann aus New York auf nimmt und plant auszuwandern, dreht Xiaodong durch...