Das verrückte Liebesleben des Simon Eskenazy

Der jüdische Klarinettist Simon Eskenazy lebt nach der Trennung von Ehefrau Rosalie offen schwul. Eigentlich ist er mit dem schüchternen und alles andere als aufregenden Philosophen Raphaël zusammen. Doch eines Nachts landet er mit dem arabischen Transvestiten Naïm im Bett. Für Simon ein One-Night-Stand, doch Naïm hat sich in Simon verliebt und ganz andere Pläne…