Spencer

Stanton Carlisle schließt sich in den 1940ern der schimmernden Welt eines fahrenden Zirkus' an, der als Freak Show und Karneval mit außergewöhnlichen Talenten sein Publikum unterhält. Hinter den Kulissen sind allerdings Alkoholismus und Machtkämpfe an der Tagesordnung. Stanton geht bei der Hellseherin Zeena und deren Mentalisten - Gatten Pete in die Lehre und nutzt sein neues Können bald, um sich als Gedankenleser die Gunst und den Wohlstand der New Yorker Elite zu erschleichen. Sein Coup soll der Betrug an dem mächtigen Tycoons Ezra Grindle werden, für den er allerdings nicht nur auf die Mithilfe seiner Zirkus-Freundin Molly, sondern auch auf die der undurchschaubaren Psychiaterin Dr. Lilith Ritter angewiesen ist.