In einem Dorf an der bulgarischen-türkischen Grenze lebt Mityo mit seinem 18-jährigen Sohn Vasko. Seine Frau ist vor kurzem gestorben, das Verhältnis zum Sohn angespannt. Als Mityo seinen Job als Milchfahrer verliert, steht seine gesamte Existenz auf dem Spiel und es scheint für ihn nur noch einen Ausweg zu geben: Er nimmt das Angebot seines ehemaligen Armee-Hauptmanns an. Er soll illegale Flüchtlinge über die nahe Grenze zur Türkei in die EU schleusen. Eine folgenschwere Entscheidung...